Pareto sänker riktkursen för Plejd men upprepar köp
Pareto Securities sänker riktkursen för hemautomationsbolaget Plejd till 1 000 kronor (1 100) samtidigt som köp upprepas.
ANNONS
I analysen framgår det att riktkursen dras ner på grund av sänkta estimat (bl.a. för ebit med 9 procent för 2026 på grund av sänkta tillväxtförväntningar och valutaeffekter), medan köp gäller alltjämt eftersom aktien handlas till en attraktiv nivå.
“Vi har en positiv syn på aktierna och anser att den senaste tidens kursnedgång är överdriven. Aktierna handlas för närvarande till 18,4 gånger 2027e ev/ebit, vilket innebär en premie på cirka 20 procent jämfört med andra företag inom elutrustningsbranschen, en nivå som vi anser är för låg med tanke på Plejd:s tillväxtutsikter”, skriver Pareto.
Vad gäller Q4-rapporten väntas Plejd rapportera intäkter på 268 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 31,5 procent men är lägre än konsensus 273 miljoner kronor.
Bruttomarginalen väntas minska med 2 procentenheter till 53,1 procent, och rörelseresultatet bli 70 miljoner kronor, mot väntade 75 miljoner kronor.
