Svevik Industri avser genomföra en börsnotering på First North
Serieförvärvaren Svevik Industri avser genomföra en notering av bolagets aktier i på First North Premier Growth Market, enligt ett pressmeddelande.
ANNONS
Erbjudandet avser högst 1,55 miljoner aktier med en övertilldelningsoption på ytterligare högst 0,23 miljoner aktier, totalt 1,78 miljoner nyemitterade aktier. Teckningskursen är 55 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga aktier i bolaget på 581 miljoner kronor före erbjudandet och högst 678 miljoner kronor efter erbjudandet. Nettolikviden från erbjudandet avses huvudsakligen användas för att finansiera framtida förvärv.
Svevik hade 20125 en nettoomsättning på 940 miljoner kronor med ett justerat ebita-resultat på 64 miljoner kronor. Inklusive förvärvet av Svensk Jordelit, som slutfördes i januari 2025, uppgick pro forma koncernens omsättning till 1 055 miljoner kronor och justerat ebita-resultat till 76 miljoner kronor.
Ankarinvesterare är bland andra Öresunds tidigare vd Fredrik Grevelius, Swedia Capital, Johan Andersson och Öresund Growth Partners som har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet för ett sammanlagt belopp på 53 miljoner kronor.
Fredrik Grevelius är styrelseordförande och medgrundare av Svevik medan Johan Hårdén är vd.
Svevik Industri är moderbolaget i en företagsgrupp som förvärvar, långsiktigt äger och utvecklar en diversifierad portfölj av lönsamma nischverksamheter. Koncernen fokuserar på företagskunder inom olika industriella nischer och marknadssegment där teknisk kompetens, rådgivning och service ofta utgör centrala delar av värdeerbjudandet. Koncernen består av elva dotterbolag organiserade i två affärsområden: Produkt och Tjänst.
Styrelsen har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy.
* Ebita-tillväxten ska årligen uppgå till 15 procent, inkluderat såväl organisk som förvärvad tillväxt. * Ebita-marginalen ska uppgå till 10 procent. * Nettoskuld i förhållande till proforma ebitda på rullande tolv månader på 1,5 till 2,5 gånger * Utdelningen ska med start våren 2027 motsvara 20 procent av nettoresultatet under föregående räkenskapsår.
Den exakta tidtabellen för noteringen kommer att framgå av det prospekt som ska publiceras.
