Asker meddelade den 5 mars sin avsikt att notera bolaget.
Alecta Tjänstepension, SEB Asset Management, Fonder förvaltade av Capital Group, Handelsbanken Fonder, Invesco Asset Management, Tredje AP-fonden, AFA Försäkring samt Swedbank Robur Fonder är ankarinvesterare och har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om 5,8 miljarder miljoner kronor.
Erbjudandet består av upp till 126,95 miljoner aktier, vilket motsvarar 33,1 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Det fördelas på 21,43 miljoner nyemitterade aktier och 105,52 miljoner befintliga aktier som erbjuds av Askers huvudägare, Nalka Invest, pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Sjätte AP-fonden samt vissa andra aktieägare, inklusive medlemmar av Askers styrelse och ledning.
Emissionen av nya aktier avses tillföra Asker en emissionslikvid om 1,5 miljarder kronor, före avdrag för transaktionskostnader om 65 miljoner kronor. Bolaget kommer inte att erhålla någon likvid från de säljande aktieägarnas försäljning av befintliga aktier.
Nalka och Ilmarinen kommer lämna en övertilldelningsoption på att sälja ytterligare högst 19,04 miljoner befintliga aktier till motsvarande teckningskursen.
Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer erbjudandet att omfatta högst 146,00 miljoner aktier, vilket motsvarar 38,1 procent av det totala antalet aktier i Asker.
Anmälningstiden i erbjudandet inleds den 18 mars och avslutas den 25 mars för allmänheten och den 26 mars för institutionella investerare.
Aktuellt
SENASTE
