Centralpoint omsatte cirka 7 miljarder kronor under 2020 med en ebita på 280 miljoner.
Förvärvsmultipeln i affären motsvarar en justerad EV/EBITA LTM-multipel om cirka 15x exklusive synergier och cirka 10x under antagande av full effekt av synergier. Dustin bedömer att förvärvet, inklusive full effekt av de årliga kostnadssynergierna, hade haft en positiv effekt på resultatet per aktie om över 50 procent på för räkenskapsåret 2019/20 på proforma-basis.
De finansiella målen påverkas inte av förvärvet.
När det gäller finansieringen kommer cirka 8,25 miljoner aktier emitteras i en apportemission med teckningskurs 92,57 kronor per aktie, motsvarande totalt 764 miljoner kronor, medan resten finansieras genom kontanter och ökade kreditfaciliteter. Som en del av den långsiktiga finansieringen av förvärvet avser Dustin även att föreslå en företrädesemission om 1,2 miljarder kronor under andra halvåret.
De båda emissionerna ska godkännas vid en extra bolagsstämma den 18 maj.
Aktuellt
SENASTE
