Fluoguide genomför nyintroduktion på Spotlight

Fluoguide genomför en nyintroduktion på Spotlight Stock Market där första handelsdag beräknas bli den 7 maj. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget och emissionsinstitut. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget emitterar units till teckningskursen 14,85 danska kronor per unit. En unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Priset per aktie är därmed 4,95 danska kronor. Teckningstiden löper från 1 april till 15 april.

Fluoguide kommer vid fullteckning att tillföras 16,0 miljoner danska kronor före emissionskostnader. Bolaget har godkänts för notering, förutsatt att nyemissionen tecknas till minst 12,8 miljoner danska kronor och att bolaget får tillräckligt många aktieägare för att uppfylla spridningskravet.

Bolaget har före nyemissionen 4,00 miljoner aktier utestående och värderas före nyemissionen till 19,8 miljoner danska kronor. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden på 9,9 miljoner danska kronor, vilket motsvarar 62 procent av emissionsvolymen.

Teckningsoptionen TO 1 kan utnyttjas mellan 16 april till 7 maj 2020. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till kursen 5,95 danska kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att tillföras 6,4 miljoner danska kronor.

Fluoguide är ett danskt bolag som har utvecklat en lösning som kan komma att förändra framtida cancerkirurgi, minska lidande samt öka sannolikheten för överlevnad för cancerpatienter globalt. Lösningen är en produkt som injiceras i patienten i samband med operation och gör tumören fluorescerande och därmed möjlig att särskilja från den friska vävnaden.

Fluoguide har förvärvat rättigheterna till FG001 och kommer att utveckla FG001 för kommersiellt bruk. FG001 är en produkt som gör tumören fluorescerande när den utsätts för fluorescerande ljus. Produktens beståndsdelar har tidigare kliniskt testats i människa och har visat sig vara väl tolererad.

Fluoguide utvecklar initialt FG001 mot glioblastom, hjärntumör, vilket är en cancerindikation med koncentrerad patientgrupp som har stort behov av förbättrad behandling. Avsikten är att
i framtiden utveckla produkter för användning i ytterligare solida cancerindikationer.

Kapitaltillskottet från nyintroduktionen beräknas räcka för att slutföra proof-of-concept för FG001.