"Vi förväntar oss en stark Q3-rapport med tvåsiffrig organisk tillväxt och en justerad ebitda-marginal på 20 procent. Vi anser att aktien är mycket attraktiv till den nuvarande låga värderingen (ev/ebit på 3 gånger räknat på 2024 års prognoser) och vi ser en betydande uppsida om målen för 2026 uppfylls", skriver Handelsbanken i en analys.
Inför det tredje kvartalet väntar sig Kepler intäkter om 513 miljoner kronor med en organisk tillväxt på 10 procent i årstakt. Justerad ebitda väntas bli 105 miljoner kronor.
"Vi förväntar oss en upprepad prognos från bolaget för helåret 2023 på 23-25 procent justerad ebitda-marginal och 2,2 miljarder kronor i intäkter. Eventuella kommentarer om utsikterna för MSM och Mechwarrior 5: Clans kommer att vara viktiga eftersom dessa är de viktigaste faktorerna för estimaten för 2024."
Aktuellt
SENASTE
