Dometic har en lägre marknadsandel hos Thor än med de andra amerikanska husbilsfabrikanter, men den här affären kan göra det ännu svårare för Dometic att skapa affärer med den största aktören i USA och den näst störst i Europa, skriver Kepler. Priset för Airxcel ser även lågt ut jämfört med värderingen av Dometic.
Kepler pekar vidare på att Dometic har nästan 50 procent av försäljningen utanför det cykliska OEM-området, vilket möjliggör en mer robust intäktsprofil och högre marginal. Samtidigt har man en bra historik och är aktiva inom förvärv, vilket enligt analyshuset gör Dometic till ett mycket attraktivt investeringscase.
Aktuellt
SENASTE
