Det nya sammanslagna företaget kommer att ha mer än 3 800 anställda och en omsättning på 5,5 miljarder kronor. Ebita-resultatet för helåret i fjol var 541 miljoner. Cybercom hade en omsättning på 1,7 miljarder samt ett ebita-resultat på 184 miljoner för helåret 2020. De årliga kostnadssynergierna bedöms bli 45 miljoner kronor per år. Förvärvet väntas ha en positiv effekt på vinsten per aktie under nästa år.
Köpeskillingen om 2,2 miljarder kronor kommer att betalas genom kontanter, 442 miljoner kronor, och cirka 5,76 miljoner nya aktier. Utspädningen för Knowits aktieägare blir 22,5 procent. Huvudägarna i Cybercom, Formica Capital och JCE Group, blir genom affären Knowits största ägare med cirka 10 procent vardera av det totala antalet aktier och röster i Knowit. Apportemissionen behöver godkännas på en stämma den 28 maj. Aktieägare som kontrollerar 18 procent av Knowit avser att rösta för förslaget, däribland en rad fondbolag. Knowit kommer också att söka stöd för en emission om högst 500 miljoner kronor. Kreditlöfte finns också för den kontanta delen från Nordea.
Förvärvet av Cybercom förväntas slutföras i månadsskiftet juni-juli 2021 och kräver sedvanligt godkännande från myndigheterna.
Se separat nyhet för nya finansiella mål från Knowit. Bolaget håller en presentation med anledning av förvärvet klockan 10.
Aktuellt
SENASTE
