Bolaget befinner sig i en process att bredda sin adresserbara marknad genom bl.a. partnerskap med Siemens Healthineers och Philips Healthcare . Dessa partnerskap innebär att Mentice får en licensintäkt per sålt cathlab med tillhörande simulering. Dessa två har tillsammans en marknadsandel om 50% och det krävs att 10-20% av deras system säljs med Mentice simuleringsplattform för att våra estimat ska nås.
Stark kursresa att vänta
Vi ser ett motiverat värde på Mentice om 110-115 kr. Vi bedömer det som sannolikt att bolaget kommer kunna nå sina finansiella mål på sikt givet den tydliga strategin för att bredda sin adresserbara marknad. Detta kan ske redan nästa år om Covid-19 situationen inte förvärras. Vi ser en låg risk i aktien.
Aktuellt
SENASTE
