Aftermath Interactive fokuserar på tävlingsinriktade innovativa kortspel. Köpeskillingen för Onoterat är cirka 3,6 miljoner kronor, vilket innebär att värderingen av spelstudion är cirka 12 miljoner kronor. Säljarna har ingått sedvanliga lock-up-avtal om 12 månader. Det finns även optioner som innebär att Onoterat kan köpa ytterligare 21 procent av kapitalet i Aftermath. Säljarna har även rätt till en tilläggsköpeskilling om 250 000 aktier i Onoterat baserat på utvecklingen fram till utgången av oktober nästa år. Teckningskursen är 2 kronor per aktie för de aktier som emitteras.
Teckningskursen i den riktade emissionen är 1,75 kronor per aktie. Tecknare är Özkan Ego, som även ingår bland säljarna i Aftermath Interactive, Dividend Sweden, Alntorp, Crafoord Capital Partners, Jörns Bullmarknad och Mats Holmfeldt.
"Onoterat avser i närtid förtydliga sin strategiska inriktning inom Gaming & Entertainment i form av såväl bolagets varumärke och profilering mot marknaden, som dess investeringsstrategi. Bolaget avser att ta en aktiv roll på gaming-scenen och vara en 'preferred partner' till unga spelstudios som söker stöd i såväl strategiska som finansiella frågor. Spel-content särskilt inriktat mot den snabbväxande eSport-marknaden kommer utgöra en viktig del av strategin framåt. Med förvärvet av en andel i Aftermath Interactive skaffar sig Onoterat, utöver en progressiv spelstudio i ett oerhört intressant segment, även access till unik kunskap och erfarenhet från ett starkt team, som kommer hjälpa Onoterat att realisera ovannämnda vision.
Aftermath Interactives vd, Kim Lund, kommer att föreslås till Onoterats styrelse, och Özkan Ego kommer engagera sig som medlem av en Advisory Board till bolaget", uppger vd Lars-Erik Bratt i en kommentar.
Aktuellt
SENASTE
