Pierce sätter teckningskursen mitt i intervallet på 64 kronor per aktie, erbjudandet övertecknades flera gånger

E-handelsbolaget Pierce som säljer motorcykelutrustning mötte ett mycket stort intresse för sin nyintroduktion. Erbjudandet övertecknades flera gånger om. Handeln på Nasdaq Stockholm inleds i dag den 26 mars. Aktien handlas med kortnamnet PIERCE. Det framgår av ett pressmeddealande.

Teckningskursen fastställdes till 64 kronor per aktie, vilket är i mitten av det aviserade intervallet på 60 till 68 kronor per aktie. Det motsvarar ett börsvärde för bolaget på 2,54 miljarder kronor.

Erbjudandet består av 16,34 miljoner aktier, fördelat på 5,47 miljoner nyemitterade aktier och 10,87 miljoner befintliga aktier som säljs av befintliga ägare, däribland Procuritas Capital Investors V, PCI V Co Investment samt bolagets grundare Daniel Petersen och Stefan Rönn, tillsammans kallade huvudägarna. De nyemitterade aktierna tillför bolaget 350 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Det finns även en övertilldelningsoption där huvudägarna kan sälja ytterligare 2,45 miljoner befintliga aktier. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 1 203 miljoner kronor givet att övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.

Ankarinvesterare är konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, Handelsbanken Fonder, Skandia Liv och Skandia Fonderr, Cliens Kapitalförvaltning, FE Fonder och Briban Invest som tecknar aktier för 460 miljoner kronor.

Pierce sätter teckningskursen mitt i intervallet på 64 kronor per aktie, erbjudandet övertecknades flera gånger

Uppdaterad artikel om AAC Clyde Space

Banker satsar stort på ny riskteknik

86 procent frustrerade vid företagsförvärv

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Uppdaterad artikel om AAC Clyde Space

Banker satsar stort på ny riskteknik

86 procent frustrerade vid företagsförvärv

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Pierce sätter teckningskursen mitt i intervallet på 64 kronor per aktie, erbjudandet övertecknades flera gånger

Uppdaterad artikel om AAC Clyde Space

Banker satsar stort på ny riskteknik

86 procent frustrerade vid företagsförvärv

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Uppdaterad artikel om AAC Clyde Space

Banker satsar stort på ny riskteknik

86 procent frustrerade vid företagsförvärv

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

Trump återupplivar National Space Council - Politico

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

Samtycke till nyhetsbrev