Hotelloperatören Scandic Hotels får upprepade köprekommendationer av Nordea och DNB Carnegie efter sin Q3-rapport.
ANNONS
Nordea påpekar att investeringscaset är uppbyggt på den förväntade uppsidan från Dalata-förvärvet, och skriver att detta case har stärkts efter rapportsamtalet. Där gavs ytterligare detaljer, inklusive förvaltningsavgiften på 4 procent av Dalatas försäljning och effekten på ebitda på runt 3,6 procent av Dalatas försäljning, att jämföra med Nordeas bedömning på 3,5 procent.
Efter rapporten gör Nordea endast mindre estimatrevideringar.
Riktkursen 108 kronor upprepas.
Även DNB Carnegie lyfter fram möjligheterna med Dalata-förvärvet i sin bedömning.
“Med positiva utsikter för efterfrågan och en välskött och välfinansierad verksamhet fortsätter vi att uppskatta Scandic Hotels investeringscase, där Dalata tillför nya möjligheter till värdeskapande”, skriver analyshuset.
Sammantaget anses caset fortfarande vara attraktivt, en syn som stärks av Dalata.
