Under månanden försämrades riskviljan och sentimentet, något som bekräftades av Konjunkturinstitutets konfidensindikator för hushållen. En minskad konsumtion återspeglas även på företagen då flera svenska och globala företag vinstvarnade.
Norge kom med ett lagförslag med skatt på laxodling vilket resulterade i stora nedgångar för laxföretagen. För fondens del påverkades innehavet i Salmar negativt.
Banker och försäkringsbolag trivdes dock i den stigande räntemiljön och hade en bättre utveckling jämfört med övriga marknaden. Swedbank, Handelsbanken, Ringkjoebing Landboban och Spar Nord Bank steg under månaden. Utöver det utvecklades även portföljinnehavet Pfizer positivt.
"Fastighetsaktier värderades ner ytterligare i takt med att räntenivåerna steg samtidigt som Corems inställda återköp av obligationer påverkade sektorn negativt som föll brett. Börsen värderar nu fastighetsbolagen till ungefär hälften så mycket som vid årsskiftet", skriver förvaltaren.
Slutligen lyfter man även att fonden fyller 20 år och har haft förvaltaren Ulf Ingemarson sedan start.
"Den totala avkastningen under perioden har varit hela 848 procent, samtidigt som fondens jämförelseindex Stoxx Nordic Total Market Total Return Index stigit med 607 procent. Den högsta avkastning som noterats under en enskild dag är +6,91 procent, vilket skedde den 23 maj 2006. En fjäder i hatten för oss var givetvis då Simplicity Norden utsågs till Best Nordic Equity Fund vid Morningstar Fund Awards 2019".
Negativa bidragsgivare under månaden var bland annat Salmar, Axfood, DNB, Fortinova och Elisa.
Gällande fondens aktivitet under månaden öka positionerna i Sampo, Astra Zeneca, Nibe, Orsted och Tryg.
Förvaltaren valde att minska positionerna i Salmar, SBB, Mowi, Balder och Volvo.
Största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Sampo, Astra Zeneca och Novo Nordisk med portföljvikter på 4,9, 4,7 respektive 4,6 procent
| Simplicity Norden, % | september, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | -9,2 |
| Fond i år, förändring i procent | -21,8 |
Aktuellt
SENASTE
