Prisinformation från TradingView
Simplicity Norden minskade 9,2 procent i september - fonden firar 20 år
Bildkälla: Stockfoto

Simplicity Norden minskade 9,2 procent i september - fonden firar 20 år

Fonden Simplicity Norden minskade 9,2 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ulf Ingemarson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att september fortsatte att kretsa kring hög inflation, hökaktiga centralbanker samt kriget i Ukraina.

Under månanden försämrades riskviljan och sentimentet, något som bekräftades av Konjunkturinstitutets konfidensindikator för hushållen. En minskad konsumtion återspeglas även på företagen då flera svenska och globala företag vinstvarnade.

Norge kom med ett lagförslag med skatt på laxodling vilket resulterade i stora nedgångar för laxföretagen. För fondens del påverkades innehavet i Salmar negativt.

Banker och försäkringsbolag trivdes dock i den stigande räntemiljön och hade en bättre utveckling jämfört med övriga marknaden. Swedbank, Handelsbanken, Ringkjoebing Landboban och Spar Nord Bank steg under månaden. Utöver det utvecklades även portföljinnehavet Pfizer positivt.

"Fastighetsaktier värderades ner ytterligare i takt med att räntenivåerna steg samtidigt som Corems inställda återköp av obligationer påverkade sektorn negativt som föll brett. Börsen värderar nu fastighetsbolagen till ungefär hälften så mycket som vid årsskiftet", skriver förvaltaren.

Slutligen lyfter man även att fonden fyller 20 år och har haft förvaltaren Ulf Ingemarson sedan start.

"Den totala avkastningen under perioden har varit hela 848 procent, samtidigt som fondens jämförelseindex Stoxx Nordic Total Market Total Return Index stigit med 607 procent. Den högsta avkastning som noterats under en enskild dag är +6,91 procent, vilket skedde den 23 maj 2006. En fjäder i hatten för oss var givetvis då Simplicity Norden utsågs till Best Nordic Equity Fund vid Morningstar Fund Awards 2019".


Negativa bidragsgivare under månaden var bland annat Salmar, Axfood, DNB, Fortinova och Elisa.

Gällande fondens aktivitet under månaden öka positionerna i Sampo, Astra Zeneca, Nibe, Orsted och Tryg.

Förvaltaren valde att minska positionerna i Salmar, SBB, Mowi, Balder och Volvo.

Största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Sampo, Astra Zeneca och Novo Nordisk med portföljvikter på 4,9, 4,7 respektive 4,6 procent

Simplicity Norden, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-9,2
Fond i år, förändring i procent-21,8

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 05 October 2022, 11:36
RELATERAT FRÅN FINWIRE

9 May

Lannebo Sverige Hållbar minskade 0,4 procent i april – avyttrat hela innehavet i Thule

9 May

Lannebo Sverige Plus minskade 2,8 procent i april – större köp i SEB, Trelleborg och Hexpol

9 May

Lannebo Sverige minskade 2,6 procent i april – ser tydliga risker i världsekonomin

9 May

Lannebo Småbolag Select minskade 0,5 procent i april – starka rapporter från Lifco och Mycronic

9 May

Lannebo Småbolag var oförändrad under april – stabila Q1-rapporter från portföljbolagen

9 May

Lannebo Mixfond Offensiv ökade 0,1 procent i april – uppskjutna tullar fick marknaderna att återhämta sig

9 May

Lannebo Mixfond minskade 0,1 procent i april – stark utveckling för banker

9 May

Lannebo High Yield minskade 0,7 procent i april – stora rörelser på räntemarknaden

Aktuellt
SENASTE
9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

9 May

Trump återupplivar National Space Council - Politico

9 May

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

9 May

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

9 May

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

9 May

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

9 May

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

Aktuellt
MEST LÄSTA

Adobe rabatterar sina produkter för amerikanska regeringen - BN

Fredagens aktierekommendationer i översikt

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

Analyshusen sänker Coloplast efter vinstvarningen

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

9 May

Trump återupplivar National Space Council - Politico

9 May

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

9 May

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

9 May

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

9 May

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

9 May

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

LÄS MER

Holmen varslar om uppsägningar vid Bråvikens sågverk

Trump återupplivar National Space Council - Politico

Fed-topp: Tullarna höjer sannolikt inflationen, sänker tillväxten och ger högre arbetslöshet

BofA flaggar för att europeiska aktier kan falla 15 procent

CATL uppges sikta på att dra in minst 4 miljarder dollar vid Hongkong-IPO - BN

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

Clavister - Planting more growth seeds - ABG