Sobi behåller sina köprekommendationer efter rapporten
Analyshusen står kvar vid sina köprekommendationer på läkemedelsbolaget Sobi efter Q3-rapporten.
ANNONS
Kepler Cheuvreux noterar att medan Altuvoct, Doptelet och Gamifant kom att agera som de främsta tillväxtdrivarna under kvartalet, var royaltyintäkterna från läkemedlet Beyfortus den största negativa avvikelsen, både mot egna och marknadens förväntningar.
“Vi konstaterar att royalties för Beyfortus kan variera beroende på lagernivåer, säsongseffekter och tidpunkten för höjningen av royaltysatsen från Sanofi, vilket ökar osäkerheten”, skriver Kepler.
Efter rapporten höjs prognoserna för Altuvoct och Doptelet med 55 respektive 8 procent för nästa år, medan motsvarande sänks Beyfortus-royalties och Elocta med 23 respektive 36 procent.
Sammantaget är estimatförändringarna begränsade för innevarande år och 2026 efter Q3-rapporten.
Köp upprepas med riktkursen 350 kronor.
Pareto Securities höjer däremot sin riktkurs med en tia till 360 kronor (350).
“Ytterligare ett stabilt kvartal med en tillväxt på 21 procent i konstanta valutor och en marginal som överträffade förväntningarna ledde till en uppgradering av helårsprognosen, som enligt vår mening fortfarande är konservativ”, skriver analyshuset.
Nordea sänker sin riktkurs något till 372 kronor (380), men även de står kvar vid köp.
Bolaget anses vara undervärderat samtidigt som det håller på att förvandlas från ett med fokus på hemofili till en global aktör inom sällsynta sjukdomar med flera produkter i pipeline som ska lanseras 2025 och därefter.
“Vi anser att investerare bör positionera sig i aktien inför företagets ökade tillväxt- och lönsamhetsprofil”, skriver storbanken.
