Bildkälla: Stockfoto

SPP Generation 80-tal ökade 2,16 procent i juli

Fonden SPP Generation 80-tal steg 2,16 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,30 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,96 procent och är därmed bättre än index som har ökat 19,24 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Olav Chen.

Angående fondens avkastning under månaden uppger förvaltaren att fonden i genomsnitt hade drygt fyra procentenheter mer aktier än jämförelseindex, fördelat mellan en procentenhet i tillväxtekonomier och 1,5 procentenheter i svenska och globala aktier. Denna allokeringen bidrog sammantaget positivt till fondens resultat. Portföljens underavkastning mot index var främst hänförlig till räntedelen av SPP Generation 50-tal, uppger Chen. "I början av den globala semestermånaden augusti ser vi en bred och synkron uppgång för de globala makrotalen. Återhämtningen efter pandemin fortsätter. Vi ser även att företagen har levererat starka intjäningstal för det andra kvartalet, vilket troligtvis bidragit till marknadsuppgången i juli. Den största och kanske mest överraskande marknadsförändringen under sommaren var nedgången för långa räntor, något som kopplas till minskad oro för inflation. Vår bedömning är att marknaden kommer att präglas av semestertider och något mindre volym fram till den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole i USA i slutet av augusti", skriver förvaltaren. För att utnyttja marknadsuppgången under juli så reducerade fonden sin aktieexponering. Efter räntenedgången i juli reducerades även andelen obligationer medan andelen penningmarknad viktades upp.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet SPP Emerging Markets SRI, Atlas Copco och Apple med portföljvikterna 6,3, 2,7 respektive 2,4 procent.
SPP Generation 80-tal, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent2,16
Index MM, förändring i procent2,30
Fond i år, förändring i procent19,96
Index i år, förändring i procent19,24
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER