DNO emitterar hybridobligationer om 400 miljoner dollar
Det norska oljebolaget DNO har genomfört en privat placering av hybridobligationer om 400 miljoner dollar med en kupongränta på 10,75 procent.
ANNONS
Obligationerna har första inlösendag efter 5,5 år till 100 procent av nominellt värde, med kupongpåslag efter sex år och slutlig förfallodag år 2085.
Emissionen, som mötte stark efterfrågan och blev kraftigt övertecknad, riktade sig till investerare i USA, Norden och internationellt. Enligt styrelseordförande Bijan Mossavar-Rahmani stärker obligationen bolagets kapitalstruktur inför det planerade förvärvet av Sval Energi senare i juni. Likviden ska användas till refinansiering av skulder i Sval Energi samt till allmänna bolagsändamål.
