Genova har emitterat ytterligare obligationer, genomför återköp
Bildkälla: Stockfoto

Genova har emitterat ytterligare obligationer, genomför återköp

Fastighetsbolaget Genova Property har emitterat ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer under sitt gröna obligationsramverk. Emissionen uppgår till 200 miljoner kronor och genomförs inom ett ramverk om totalt 750 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår det totalt utestående beloppet under ramverket till 620 miljoner kronor.

Genova har i samband med emissionen ingått avtal om återköp av konvertibler om 195 miljoner kronor. Efter återköpet uppgår utestående konvertibler till 5 miljoner kronor, motsvarande mindre än tio procent av det ursprungliga nominella beloppet.

Bolaget meddelar att avsikten är att lösa in samtliga kvarvarande konvertibler, förutsatt att ett så kallat clean-up-event inträffar, vilket väntas ske i samband med leverans av de återköpta konvertiblerna i slutet av december 2025. Inlösen ska ske i enlighet med gällande villkor.

"Genovas har som strategi att agera där förutsättningarna för hållbar lönsam tillväxt bedöms som bäst och därigenom skapa värde och resultattillväxt per aktie. Syftet med obligationsemissionen är att skapa ytterligare värde för aktieägarna genom att, på nära skuld- och ränteneutral basis, återköpa konvertibler, vilka hade kunnat resultera i en framtida utspädning för aktieägarna om cirka 8 procent", kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.
Börsvärldens nyhetsbrev