Prostatype Genomics genomför företrädesemission på cirka 27 miljoner kronor – säkrar finansiering för USA-satsning
Bildkälla: Stockfoto

Prostatype Genomics genomför företrädesemission på cirka 27 miljoner kronor – säkrar finansiering för USA-satsning

Medicinteknikbolaget Prostatype Genomics har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 27,3 miljoner kronor, villkorat av årsstämmans godkännande den 15 maj.

Kapitalet ska användas till att slutföra en amerikansk valideringsstudie, processen för Medicare-godkännande samt bolagets kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa. Emissionen är säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Villkoren är som följer. En befintlig aktie ger en unit. Varje unit består av fyra aktier och tre teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen är 4,00 kronor per unit.

Teckningsperioden löper mellan 21 maj och 4 juni, och sista dag för handel med aktier inklusive rätt till uniträtter är den 15 maj. Ett brygglån om 5 miljoner kronor har även säkrats för att täcka finansieringsbehovet innan emissionen genomförs.

Fulltecknad ger emissionen ett tillskott om 27,3 miljoner kronor, medan ett fullt nyttjande av TO5 kan tillföra ytterligare cirka 30,8 miljoner kronor. Totalt kan bolaget finansiera sin verksamhet till åtminstone tredje kvartalet 2026. Utspädningseffekten för aktieägare som inte deltar i emissionen uppgår till cirka 80 procent efter genomförandet. TO5 kan ge en utspädning om 38 procent.

TO5 ger rätt att teckna aktier mellan 3 och 17 september. Lösenpriset för TO5 kommer att fastställas inom ett intervall mellan 0,10-1,50 kronor och kommer att fastställas med en rabatt om 30 procent av den volymviktade genomsnittskursen under 20 dagar före den andra dagen före lösenperioden.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER